آرنولد هیلرمن ۱۲ ساله و برادر ۱۷ ساله‌اش یوجین به همراه خانواده خود در مزرعه‌ای در مونتانا زندگی می‌کنند. در یک حادثه، یوجین با تفنگ آرنولد کشته می‌شود. آرنولد که از احساساتی که قادر به درکشان نیست منزوی شده، حالا باید با خانواده داغدار خود از جمله پدر، مادر، عموی خصومت‌طلب و پدربزرگش کنار بیاید، در حالی که خانواده‌اش نیز باید با رفتار آرنولد کنار بیایند.

در قرن نوزدهم در منطقه کیجن لوئیزیانا، بلیزر سخنگوی غیررسمی شهروندان خود است که با نژادپرستان محلی که مایل به نابودی همه کیجن‌ها هستند، هم‌عقیده نیستند. موضوع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که معشوقه سابق بلیزر اکنون با بزرگ‌ترین رقیب او، یعنی پسر یک زمین‌دار ثروتمند ازدواج کرده است. پیش از آنکه متوجه شود، بلیزر در تاروپودی از قتل، دروغ و تعصب گرفتار می‌شود.